LA FIN DE L'HISTOIRE: L'ACTION EURO DISNEY SCA N'EST PLUS COTEE - 19 JUIN 2017

 

 Le 13 juin deux communiqués de l'AMF actent la fin de l'OPA: 

The Walt Disney Company possède 97,08% du capital

"1. Euronext Paris et BNP Paribas ont fait connaître à l’Autorité des marchés financiers que, pendant la durée de l’offre
publique d’achat simplifiée visant les actions de la société EURO DISNEY S.C.A., initiée par le concert formé de la
société de droit de l’Etat du Delaware EDL Holding Company LLC1 (« EDL Holding »), de la société par actions
simplifiée Euro Disney Investments S.A.S. (« EDI SAS »)1 et de la société par actions simplifiée EDL Corporation
S.A.S. (« EDLC SAS »)1, (ensemble « les initiateurs »), soit du 11 mai au 8 juin 2017, les initiateurs ont acquis, au prix
de 2,00 euros par action :
- (i) 76 890 110 actions dans le cadre de la procédure de semi-centralisation ; et
- (ii) 9 379 335 actions sur le marché.
A ce jour, les initiateurs détiennent 760 513 338 actions2 représentant autant de droits de vote, soit 97,08% du capital et
des droits de vote de la société EURO DISNEY S.C.A3.
2. Le règlement-livraison de l’offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris."

 

" 1. Le 13 juin 2017, l’Autorité des marchés financiers a fait connaître qu’à l’issue de l’offre publique d’achat simplifiée
visant les actions EURO DISNEY S.C.A. initiée par le concert formé de la société de droit de l’Etat du Delaware EDL
Holding Company1 (« EDL Holding »), de la société par actions simplifiée Euro Disney Investments SAS (« EDI
SAS »)1 et de la société par actions simplifiée EDL Corporation SAS (« EDLC SAS »)1, (ensemble « les initiateurs »),
les initiateurs détiennent 760 513 338 actions EURO DISNEY S.C.A. représentant autant de droits de vote, soit 97,08%
du capital et des droits de vote de cette société2 (cf. D&I 217C1216 du 13 juin 2017).
Les actions EURO DISNEY S.C.A. non présentées à l’offre par les actionnaires minoritaires sont au nombre de
22 661 121 actions3, représentant autant de droits de vote, soit 2,89% du capital et des droits de vote de cette société.
Par courrier du 13 juin 2017, BNP Paribas agissant pour le compte des initiateurs, a informé l’Autorité des marchés
financiers de la décision des initiateurs, conformément à l’intention exprimée lors de l’offre susvisée, à la mise en oeuvre
d’un retrait obligatoire portant sur les actions EURO DISNEY S.C.A. visées et non apportées à l’offre, au prix de 2,00 €
par action EURO DISNEY S.C.A., sur le fondement des articles L. 433-4 III du code monétaire et financier et 237-16 I,
2° du règlement général.
Les conditions posées aux articles L. 433-4 III du code monétaire et financier et 237-14 à 237-16 du règlement général
sont remplies :
- les 22 661 121 actions EURO DISNEY S.C.A. non présentées à l’offre par les actionnaires minoritaires
représentaient, à l’issue de l’offre, 2,89% du capital et des droits de vote de la société ;
- lors de l'examen de la conformité du projet d'offre publique d'achat simplifiée, l'Autorité des marchés financiers
a disposé du rapport d'évaluation de la banque présentatrice et du rapport de l'expert indépendant qui concluait
à l'équité du prix offert dans la perspective d'un retrait obligatoire (cf. D&I 217C0947 du 10 mai 2017) ;
- le retrait obligatoire comporte le règlement en numéraire proposé lors de l’offre publique d’achat réalisée selon
la procédure simplifiée (article 237-16 I, 1° du règlement général), soit 2,00 € par action EURO DISNEY
S.C.A.
1 Sociétés contrôlées à 100% au plus haut niveau par la société The Walt Disney Company.
2 Sur la base d’un capital composé de 783 364 900 actions représentant autant de droits de vote, conformément au 2ème alinéa de
l’article 223-11 du règlement général.
3 A l’exclusion des 190 441 actions auto-détenues par la société EURO DISNEY S.C.A"

 

Le même jour, la WALT DISNEY COMPANY publie les modalités de fin de l'opération:

Mise en oeuvre par EDL Holding Company, LLC, Euro Disney Investments S.A.S. et EDL Corporation S.A.S. de la procedure de retrait obligatoire consecutivement a leur offre publique d'achat sur Euro Disney S.C.A. 

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Nouvelles fournies par

The Walt Disney Company

13 Juin, 2017, 18:48 BST

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PARIS, 13 juin 2017 /PRNewswire/ -- Consécutivement à l'offre publique d'achat leur ayant permis de porter leur participation au capital d'Euro Disney S.C.A. à 97,08%, EDL Holding Company, LLC, Euro Disney Investments S.A.S. et EDL Corporation S.A.S. (les « Initiateurs ») procèderont le 19 juin 2017 au retrait obligatoire des actions d'Euro Disney S.C.A. qui ne sont pas détenues par les Initiateurs.

L'AMF a publié ce jour un avis fixant au 19 juin 2017 la date de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire portant sur les actions Euro Disney S.C.A. qui ne sont pas détenues par les Initiateurs. La cotation des actions Euro Disney S.C.A. sur Euronext Paris a été suspendue avant l'ouverture de la bourse ce jour.

Ce retrait obligatoire portera sur toutes les actions Euro Disney S.C.A. qui ne sont pas détenues par les Initiateurs, soit 22 661 121 actions Euro Disney S.C.A., sur la base d'un capital social composé de 783 364 900 actions.

Le montant de l'indemnisation versée dans le cadre du retrait obligatoire sera égal au prix de l'offre publique.

A la clôture des comptes des affiliés par Euroclear France (prévue le 19 juin 2017), les établissements dépositaires teneurs de comptes demanderont à BNP Paribas Securities Services, en qualité de teneur de compte conservateur désigné par les Initiateurs pour centraliser les opérations d'indemnisation, le paiement de l'indemnisation pour les actions en compte dans leurs livres non détenues par les Initiateurs et faisant donc l'objet du retrait obligatoire, puis créditeront les comptes des détenteurs des actions Euro Disney S.C.A. de l'indemnisation leur revenant.

Les fonds correspondant à l'indemnisation des actions Euro Disney S.C.A. qui n'auront pas été réclamés par les établissements dépositaires pour le compte des ayants droit seront conservés chez BNP Paribas Securities Services pendant dix ans à compter du retrait obligatoire et versés à la Caisse des Dépôts et Consignations à l'expiration de ce délai. Ces fonds pourront être réclamés à tout moment par leurs ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au profit de l'Etat.

Les actions Euro Disney S.C.A. seront radiées de la cote sur NYSE Euronext Paris après la clôture du marché le 19 juin 2017, date de mise en œuvre du retrait obligatoire.

La note d'information des Initiateurs relative à l'offre publique d'achat simplifiée ayant reçu le visa de l'AMF n°17-186 en date du 9 mai 2017, rendue publique le 10 mai 2017, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables des Initiateurs sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet d'Euro Disney S.C.A. (http://corporate.disneylandparis.fr). Ces documents peuvent également être obtenus sans frais auprès de :

EDL Corporation S.A.S.		BNP PARIBAS
	1 rue de la Galmy	4, rue d'Antin
	77700 Chessy	75002 Paris

La note en réponse établie par Euro Disney S.C.A. ayant reçu le visa de                                          l'AMF n°17-187 en date du 9 mai 2017, rendue publique le 10 mai 2017, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'Euro Disney S.C.A. sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet d'Euro Disney S.C.A. (http://corporate.disneylandparis.fr). Ces documents peuvent également être obtenus sans frais auprès de :

Euro Disney S.C.A.
1, rue de la Galmy,
77700 Chessy

Des informations complémentaires concernant l'Offre sont disponibles sur le site https://eurodisney-opa.com/fr.

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'acquérir des titres. Le présent communiqué est diffusé par EDL Holding Company, LLC, Euro Disney Investments S.A.S. et EDL Corporation S.A.S. conformément aux dispositions de l'article 237-16 III du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») et de l'article 9 de l'instruction n°2006-07 relative aux offres publiques d'acquisition.
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+1 (818) 560-4107	+1 (818) 560-4832	+33 (0) 1 53 96 83 83

LA SOURCE The Walt Disney Company

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